S’installer comme CGP indépendant

Prix :

390 € HT

Description :

Le programme vise le passage d’un exercice salarié ou mandataire à un exercice réellement indépendant. Il met l’accent sur ce qui doit être prêt avant le premier client : statuts, immatriculation, documentation, procédures, outils et sécurité numérique.

Informations complémentaires :

Cette fiche de formation a été mise à jour le : 19 juillet 2026

Public concerné

Nouveau CGP
Futur CGP indépendant n’ayant jamais exercé sous sa propre structure
Ancien salarié d’un établissement financier, ancien mandataire, collaborateur souhaitant créer sa structure ou dirigeant qui prépare son premier cabinet.

Prérequis

Avoir un projet d’installation ou de création de cabinet.
La formation ne suppose pas que le participant dispose déjà de ses modèles de documents ou procédures internes.

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :

Identifier les statuts réglementaires utiles à son projet : CIF, IAS ou courtier d’assurance, IOBSP, activité immobilière, conseil patrimonial ou autres activités connexes selon le périmètre réel ;
Sécuriser les étapes préalables au démarrage : structure, assurance RCP, adhésion professionnelle, immatriculation ORIAS, compétences, honorabilité et formation ;
Mettre en place les documents clients indispensables : document d’entrée en relation, lettre de mission, questionnaires, rapport écrit, suivi et archivage ;
Organiser les procédures internes : LCB-FT, réclamations, conflits d’intérêts, sélection des partenaires, contrôle périodique et conservation des preuves ;
Configurer un socle RGPD et cybersécurité adapté à un cabinet de CGP indépendant.

Programme

Module 1 – Parcours réglementaire d’installation

• Définir le périmètre exact : conseil en investissements financiers, assurance, crédit, immobilier, conseil patrimonial

global, accompagnement administratif ou fiscal.

• Identifier les enchaînements : adhésion, assurance, immatriculation, formation, contrôles et renouvellement.

• Sécuriser les premières décisions : forme juridique, dirigeant responsable, modalités de rémunération, partenariats

et conventions.

Module 2 – Parcours client et documentation

Construire le parcours cible : prospect, entrée en relation, lettre de mission, connaissance client, analyse, recommandation, rapport écrit et suivi.
Mettre en place les documents prioritaires : document d’entrée en relation, lettre de mission, questionnaire patrimonial, questionnaire connaissance et expérience, profil de risque, rapport écrit et fiche de suivi.
Formaliser la preuve du conseil : informations recueillies, raisonnement, alternatives, adéquation, limites de la mission et traçabilité des échanges.

Module 3 – Organisation conformité

Créer les procédures minimales : LCB-FT, conflits d’intérêts, réclamations, sélection des produits et partenaires, suivi des recommandations et archivage.
Mettre en place un tableau de bord : dossiers incomplets, dates de revue, formations, réclamations, incidents, contrôles et actions correctrices.
Identifier les erreurs fréquentes : conseiller trop tôt, recycler des modèles inadaptés, ne pas conserver les preuves, confondre CRM et dispositif de conformité.

Module 4 – RGPD et cybersécurité

Cartographier les traitements : prospection, dossiers clients, pièces d’identité, données patrimoniales, données fiscales, facturation, newsletter et archivage.
Préparer les documents RGPD : registre des traitements, politique de confidentialité, clauses de sous-traitance, procédure d’exercice des droits, procédure violation de données et durées de conservation.
Déployer un socle cyber minimal : gestionnaire de mots de passe, authentification multifactorielle, sauvegardes, chiffrement, messagerie sécurisée, gestion des accès, séparation des usages personnels et professionnels.

Méthodes pédagogiques

Apports opérationnels
Cas pratique fil rouge
Ateliers documentaires
Plan d’action

Formateur(s)

Me Laurent Petitjean

Supports et livrables remis

Checklist d’installation réglementaire ;
Trame de cartographie des statuts et activités ;
Liste des documents clients à préparer avant le premier dossier ;
Matrice des procédures internes minimales ;
Checklist RGPD et cybersécurité pour cabinet de CGP ;
Plan d’action 30 jours.

Modalités d'évaluation

Questionnaire d’évaluation final

Plan d'action recommandé après la formation

Veille règlementaire

Tarifs et inscription

Formation au sein des locaux ACHILLE FORMATION: 390 € HT par participant
Inscription préalable par mail auprès du formateur ou contact@achille-formation.fr

Modalités et délais d'accès

Formation dispensée en groupe (inter-entreprises) ou en individuel (intra-entreprise).
Inscription préalable par mail auprès du formateur ou contact@achille-formation.fr ;
Accès à la formation ouvert après signature de la convention de formation et validation du dossier administratif et/ou financier ;
Entre la demande de formation et la réalisation de l’action, comptez 15 à 30 jours.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Les formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap, avec prise en compte de leurs besoins spécifiques à chaque demande.

Le référent handicap est M. Petijean (laurent@petitjean-avocat.fr), chargé d’étudier les aménagements possibles et d’orienter si nécessaire vers des solutions adaptées.

Les conditions matérielles d’accueil (locaux, accès, équipements) et les outils numériques sont évalués pour garantir, autant que possible, l’accessibilité.

Des adaptations pédagogiques peuvent être mises en œuvre (rythme, supports, modalités d’animation) afin de favoriser l’acquisition des compétences.

Lorsque la prestation ne peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes, un relais est proposé vers des partenaires ou organismes plus adaptés